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行业新闻

计算机行业点评报告:行业信创节奏加快 打响国产“攻坚战”

作者:admin点击:649 发布时间:2023-08-18

事件概述

    中国联通官网获悉,中国联通今日公示了2023-2025 年国际服务器集采项目中标段2:通用服务器-国产芯片的集采结果,中兴和中国通信(代理超聚变)两家入围。

    核心观点:

    行业信创在迎春风,运营商招标落地加速: 根据C114 通信网,中国联通2023-2025 年国际服务器集采项目包括通用服务器-Intel 芯片、通用服务器-国产芯片、通用服务器-海光芯片、通用服务器-鲲鹏芯片,算力服务器-英伟达芯片-PCIE、算力服务器-英伟达芯片-SXM 等,截至目前中国联通方面仅公示了通用服务器-国产芯片中标结果。从公示结果来看,国产CPU 芯片独占三个标段。而从运营商招标的历史情况来看,联通:《2022 年中国联通通用服务器集中采购项目》,标的共计46 亿元,其中信创订单占比40.47%,订单金额超18 亿元,海光芯片服务器共10300 台,采购金额8.99 亿元,鲲鹏芯片服务器共12108 台,采购金额为10.07 亿元。电信:

    《2021-2022 年服务器集中采购项目》中合计招标服务器共20 万台左右,金额为131.3 亿元,其中服务器(G 系列,鲲鹏或海光或飞腾)共53401 台,招标金额35.61 亿元。我们判断,信创国产服务器占运营商招标比重正逐年增加,此外,我们判断中国联通国际服务器招标有望成为运营商行业信创落地的前奏信号,相关运营商信创招标有望落地加速。

    信创需求逐渐回暖,招标启动带来业绩释放。除运营商外,金融信创同样需求高增,2023 年7 月13 日,中信银行股份有限公司发布《通用基础设施集成商入围采购项目》招标公告,招标金额共计65 亿元,其中ARM 芯片服务器预计采购金额为34.01 亿元,C86 芯片服务器预计采购金额为10.20 亿元,此外还包括数据中心级别交换路由、防火墙设备等重要基础设施,可以看出ARM 芯片服务器和C86 芯片服务器占据了大部分的招标总额。此外,7 月27 日、8 月3 日,麒麟软件独家中标中国邮政6 万多套服务器操作系统项目、中交集团6 万套国产桌面操作系统项目。通过梳理近期信创行业招标结果,我们判断,国产信创产品落地领域越来越广,生态适配总数进一步飞升,改善国产生态持续加速。同时,下游客户一般按年度制定预算计划,下半年有望进入信创订单释放期。

    信创政策节奏释放加快,“大安全”主线逻辑依旧坚挺。“二十大”明确“安全”的重要战略地位。大安全主线正在兑现,政策落地信创迎来强催化。 2023 年以来,各大行业、各大省市均在相关信创政策中对“国产化”、“科技自立自强”、“安全”等提出明确支持与要求。2023 年8 月7 号,《学习时报》头版头条刊发国务院国资委党委书记、主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》,文章提出把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,助力科技强国建设。同时,2023 年8 月1 日,第15 期《求是》杂志发表了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究,实现高水平科技自立自强》,文章强调,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。此外,在新地缘政治形势下,我们认为信创的战略和经济意义更加凸显,推动关键技术国产化,大力扶持信创产业发展,将有利于构建国家信息安全护城墙。我们判断信创推广正从试点进入常态化阶段,打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战仍是未来发展的主旋律,行业信创仍是重点方向。

    投资建议:

    受益标的包括:

    1)核心软件:受益标的包括中国软件、太极股份、金山办公、中望软件、中控技术、海量数据、麒麟信安、诚迈科技、达梦数据等。

    2)核心硬件:受益标的包括神州数码、海光信息、中国长城、中科曙光、浪潮信息、龙芯中科、拓维信息等。

    风险提示

    市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。


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